中骏集团发行5亿美元2021年到期优先票据 年利率8.75%

观点地产网讯：1月8日，中骏集团控股有限公司发布公告称，公司连同附属公司担保人于今日与汇丰、瑞银、中信银行（国际）、国泰君安国际及海通国际就本金总额为5亿美元的优先票据发行订立购买协议。

据观点地产新媒体查阅，该票据除非根据票据条款提前赎回或购回，否则票据将于2021年1月15日到期。票据的年利率将为8.75%。

根据购买协议，中骏集团于2021年1月15日前任何时间，可选择按相等于票据本金额100.0%的赎回价，另加计至（但不包括）赎回日期的适用溢价及应计未付的利息（如有），赎回全部（不可为部份）票据。

中骏集团于2021年1月15日前任何时间不时可以公司在股份发售中一次或多次出售其普通股所得的现金款项净额按相等于票据本金额108.75%的赎回价，另加计至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息（如有），赎回票据本金总额最多35%；惟于每次该类赎回及任何该类赎回于有关股份发售截止后60日内发生后，须最少尚余65%的票据本金总额。

中骏集团表示，会将票据发行的所得款项净额主要用于为其若干现有境外债务进行再融资。